CRM Einstellungen
Globale Konfiguration des CRM-Moduls.
Automatische Aufgaben
Eine Aufgabe wird nur erstellt, wenn der Kursname eines der Stichwörter enthält (nicht case-sensitiv).
E-Mail-Postfächer (IMAP)
Hinterlege IMAP-Zugangsdaten, um E-Mails automatisch Kunden zuzuordnen. Der Abgleich erfolgt alle 5 Minuten sowie beim Serverstart.
Noch keine IMAP-Konten konfiguriert.
Cache
Mandanten, Kurse und sevdesk-Daten (Kontakte, Rechnungen, Angebote, Umsätze) werden zwischengespeichert, um externe API-Aufrufe zu reduzieren. Falls Änderungen dort nicht rechtzeitig ankommen, kann der Cache hier manuell geleert werden.
sevdesk
Verbindet sich mit der sevdesk-API, um Angebote, Rechnungen und Umsätze pro Kunde anzuzeigen. Den API-Key findest du in sevdesk unter Einstellungen → Benutzer.
Telegram-Bot
Verbindet den CRM-Assistenten mit einem Telegram-Bot. Schreibe @BotFather in Telegram an, erstelle mit "/newbot" einen Bot und trage hier den erhaltenen Token ein — keine Business-Verifizierung nötig, dauert 2 Minuten.
Frei wählbarer Text zur Absicherung des Webhooks — nach dem Speichern zum Registrieren nutzen.
Nur Nachrichten von diesen Nutzer-IDs werden beantwortet. Die eigene ID bekommt man z. B. von @userinfobot in Telegram.
Einstellungen zuerst speichern, dann hier die öffentliche Webhook-URL eintragen und einmalig registrieren (z. B. https://intern.genialster.de/api/crm/telegram/webhook).
Meeting-Transkripte
Verbindet sich via Microsoft Graph API mit Teams, liest Meeting-Transkripte und erstellt daraus Draft-Aufgaben mit Claude AI. Zu den Meetings →
Aufgaben-Erinnerung (E-Mail)
Verschickt jeden Montag um 8 Uhr eine E-Mail an jedes Teams-Konto mit offenen Aufgaben zu prüfen und ggf. im CRM als erledigt zu markieren. Ordne dazu unten jedem synchronisierten Teams-Konto eine E-Mail-Adresse zu (aus Microsoft Graph vorbelegt, überschreibbar).
Für die Links in der Erinnerungs-Mail, z. B. https://intern.genialster.de
E-Mail-Adresse pro Teams-Konto, an die die wöchentliche Erinnerung geht. Aus Microsoft Graph vorbelegt, kann pro Konto überschrieben werden. Leer lassen, um ein Konto von Erinnerungen auszuschließen. Testmail nutzt die zuletzt gespeicherte Adresse — bei neuer Adresse zuerst speichern.